Grey, une chanteuse indépendante dont le premier album a été un succès retentissant, reçoit une invitation à travailler avec le célèbre producteur de musique Vaughn Daniels dans son studio isolé dans les bois. Avec sa petite amie/amante Charlie, ils arrivent à son manoir, et le travail commence. Mais Grey a des visions qui la font passer pour un loup et, à mesure que son travail avec l'exigeant Vaughn s'approfondit, la chanteuse végétalienne commence à avoir faim de viande et de chasse. Alors que Grey commence à se transformer en loup-garou, elle commence à découvrir qui elle est vraiment, et commence à découvrir la famille qu'elle n'a jamais connue. Que faudra-t-il faire pour devenir une grande artiste et à quel prix pour son humanité ? Alors que Grey termine son nouvel album, Charlie tente de la mettre en garde contre Vaughn, mais Grey ne veut pas abandonner l'album. Grey fera-t-elle tout ce qu'il faut pour devenir une grande artiste, alors qu'elle découvre la vérité sur son passé, son avenir, sa famille et finalement elle-même.
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