En 1986, dans la province de Gyunggi, en Corée du Sud, une deuxième jeune et belle femme est retrouvée morte, violée et attachée et bâillonnée avec ses sous-vêtements. Le détective Park Doo-Man et le détective Cho Yong-koo, deux détectives locaux brutaux et stupides sans aucune technique, enquêtent sur le meurtre en utilisant la brutalité et en torturant les suspects, sans aucun résultat pratique. Le détective Seo Tae-Yoon de Séoul vient dans le pays pour aider les enquêtes et est convaincu qu'un tueur en série tue les femmes. Lorsqu'une troisième femme est retrouvée morte dans le même "modus-operandi", les détectives trouvent les pistes de l'assassin.
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