Un adolescent (Martell) s'enfuit de chez lui à la recherche de sa mère dont il est séparé. Il est également atteint d'une maladie de peau qui fait pousser autour de sa peau une fourrure et des poils semblables à ceux d'un loup-garou. Au cours de son voyage, il se lie d'amitié avec Aristiana (Giannamore),une jeune fille transgenre "sirène" et aspirante chanteuse.
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