En 1965, Jeremy Thorpe, député libéral, doit faire face à un ancien amant mécontent, Norman Josiffe, qu'il a rencontré en 1961 et avec qui il a entretenu une relation pendant plusieurs années. Thorpe avait rencontré Norman alors que ce dernier était un garçon d'écurie de 21 ans dans l'Oxfordshire et lui avait écrit de nombreuses lettres, que Norman avait conservées. Norman, qui n'a jamais réussi à garder un emploi, surtout après avoir perdu sa carte d'assurance nationale, est instable et a un penchant pour le théâtre et l'expression personnelle, ce qui est de plus en plus difficile à gérer. Lorsque Thorpe se lasse de Norman et insiste pour qu'il quitte la maison qu'il a aménagée et payée à Londres, le jeune homme commence à proférer des menaces. Thorpe craint d'être exposé et de voir sa carrière politique prendre fin. Son collègue député libéral, Peter Bessell, fait taire Norman pour l'instant en lui versant de petites sommes d'argent. Norman demande également à Thorpe une nouvelle carte d'assurance nationale, mais sa demande est refusée car elle permettrait de relier Thorpe à Norman.
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